Repsol entra no setor eólico onshore dos EUA com a aquisição da ConnectGen ao Quantum Capital Group

A Repsol deu mais um passo no sentido de acelerar a sua transformação multienergética e tornar-se uma empresa zero emissões líquidas até 2050. A companhiaassinou ontem um acordo para adquirir o grupo norte-americano de desenvolvimento de energias renováveis ConnectGen por 768 milhões de dólares (cerca de 715 milhões de euros) à 547 Energy, a plataforma de desenvolvimento de energias renováveis do Quantum Capital Group.

Esta operação representa mais um marco na estratégia da Repsol Renováveis, reforçando o seu posicionamento como ator global no setor energético, aumentando a sua presença internacional e contribuindo para o seu objetivo de alcançar 20.000 MW instalados até 2030.

Com sede em Houston (Texas), a ConnectGen é um promotor de energias renováveis com uma abordagem multitecnológica e com capacidades de desenvolvimento interno, particularmente em projetos eólicos onshore nos Estados Unidos. A carteira de desenvolvimento da ConnectGen inclui 20.000 MW de energia eólica onshore, solar e de armazenamento de energia em várias fases de desenvolvimento, nas regiões mais atrativas dos Estados Unidos. Esta carteira de projetos representa a entrada da Repsol no negócio eólico onshore nos Estados Unidos, um dos maiores mercados e com maior potencial de crescimento do mundo.

A aquisição da ConnectGen irá reforçar as fortes capacidades da Repsol nos EUA e a sua experiência internacional, acrescentando uma importante plataforma de crescimento eólico onshore que complementa as capacidades de desenvolvimento solar e de armazenamento adquiridas na sequência da compra de 40% da Hecate Energy em 2021.

Os empregados da ConnectGen, incluindo a direção, juntar-se-ão à Repsol Renováveis, trazendo uma valiosa experiência nas diferentes fases da cadeia de valor dos projetos e um profundo conhecimento do setor das energias renováveis nos Estados Unidos.

"Esta operação é mais um passo no nosso firme compromisso de transformar a nossa indústria e de nos tornarmos uma empresa zero emissões liquidas até 2050, mantendo ao mesmo tempo o nosso crescimento rentável, a diversificação, a abordagem multienergética e assegurando o retorno para os acionistas. A aquisição da ConnectGen acelera o nosso compromisso com a produção renovável num dos mercados com maior potencial de crescimento. Neste sentido, a incorporação da sua equipa de especialistas é fundamental para garantir o êxito do nosso crescimento futuro, com uma sólida rentabilidade no mercado", explica Josu Jon Imaz, CEO da Repsol.

Wil VanLoh, Fundador e Diretor Executivo da Quantum, afirmou: "A Quantum está empenhada em impulsionar a transição energética através da criação das melhores plataformas no âmbito das energias renováveis e tecnologias climáticas. Foi um privilégio trabalhar com Caton Fenz (CEO da ConnectGen) e com toda a equipa da ConnectGen para construir uma das principais plataformas de desenvolvimento de energias renováveis na América do Norte. A Quantum e a 547 Energy ambicionam ver a Repsol transformar estes projetos em ativos operacionais que contribuirão com eletricidade renovável para a economia dos EUA durante a próxima década”.

No que diz respeito à transação, prevê-se que a seja concluída até ao final do ano, sujeita às aprovações regulamentares habituais.

Além disso, a Repsol contou com a Guggenheim Securities LLC e a Baker Botts LLP como consultores financeiros e jurídicos, respetivamente. A Wells Fargo Securities LLC e a Nomura Securities International Inc atuaram como consultores financeiros e a Kirkland & Ellis LLP atuou como consultor jurídico da Quantum, da 547 Energy e da ConnectGen.

O importante mercado das energias renováveis nos Estados Unidos

O mercado norte-americano das energias renováveis é um dos maiores e com maior potencial de crescimento do mundo. O Conselho Mundial da Energia Eólica (GWEC) prevê que, nos próximos cinco anos, a América do Norte acrescentará mais 60 000 MW de capacidade eólica em terra, 92% dos quais serão construídos nos Estados Unidos e o restante no Canadá. Além disso, a Lei de Redução da Inflação (IRA) proporcionou um novo apoio e visibilidade a longo prazo para a expansão das energias renováveis neste país. Nesta base, prevê-se que os acréscimos anuais de capacidade eólica e solar fotovoltaica nos EUA dupliquem até 2027, em comparação com 2021.

A Repsol entrou nos Estados Unidos com a compra de 40% da Hecate Energy em 2021, uma empresa especializada no desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos e baterias para armazenamento de energia e que conta com uma carteira de projetos de mais de 40.000 MW. Através deste acordo, a Repsol explora cerca de 245 MW de projetos solares fotovoltaicos renováveis no país: Jicarilla 1 e 2 (125 MW) e 20 MW de sistema de armazenamento de energia em baterias, e 100 MW de Frye (com 637 MW no total), que estará totalmente operacional em 2024. Juntamente com Frye, a empresa está a construir o projeto Outpost (629 MW).

A Repsol ambiciona ter no país uma capacidade instalada de 2.000 MW até 2025 e de 8.000 MW até 2030. A ConnectGen traz uma nova carteira significativa de 20.000 MW de ativos eólicos em terra e solares fotovoltaicos em várias fases de desenvolvimento.

Crescente presença internacional no setor das energias renováveis

A geração renovável é um dos principais pilares da transição energética da Repsol. A empresa construiu um negócio renovável e geograficamente diversificado em Espanha, Itália, Chile, Portugal e Estados Unidos, melhorando as suas capacidades e carteira e criando uma plataforma sólida com elevado potencial de crescimento rentável, tendo em vista tornar-se um operador global no negócio das renováveis.

O Plano Estratégico 2021-2025 da empresa prevê atingir 6 000 MW de capacidade instalada de geração renovável até 2025 e 20 000 MW até 2030. A Repsol deu passos significativos em 2023 para alcançar estes objetivos, com a compra da Asterion Energies, com uma carteira de 7 700 MW de ativos renováveis em desenvolvimento - 4 900 MW de energia solar fotovoltaica e 2 800 MW de energia eólica - localizados principalmente em Espanha e Itália, e acrescentou 250 MW de ativos renováveis em Espanha, depois de ter chegado a um acordo com o promotor ABO Wind para a compra de três parques eólicos (150 MW) e duas centrais solares (100 MW) em fase avançada de desenvolvimento. Além disso, foram colocados em funcionamento projetos em desenvolvimento em Itália e novas instalações em Espanha, nos Estados Unidos e no Chile.

No total, a Repsol tem já uma carteira global de energias renováveis de mais de 2.000 MW em funcionamento, 3.000 MW em construção e uma carteira de projetos em diferentes fases de desenvolvimento em Espanha, Estados Unidos, Chile e Itália.

Adicionalmente, e para potenciar o crescimento da sua área de negócio renovável, a Repsol estabeleceu alianças, incluindo a parceria com o Credit Agricole Assurances e a EIP, uma operação que valorizou a Repsol Renováveis em 4,3 mil milhões de euros em 2022, e a incorporação de parceiros como a Pontegadea e o The Renewables Infrastructure Group (TRIG) em ativos solares e eólicos, que validaram o modelo de negócio da Repsol Renováveis.

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Para mais informações:
António Martins Victor | amvictor@repsol.com
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